Ces deux filles sont Faye Lynne et Abbey Rain, deux rousses choisies spécialement pour leur beauté et leur délicatesse qui contrastent avec leur haut niveau de perversion, le patron du casting dit de commencer et elles se touchent l'une l'autre, Elles jouent avec leurs vagins, c'est Abbey qui commence à faire de délicieuses petites choses dans la chatte de Faye, quelques minutes plus tard c'est Faye qui goûte le cul sucré d'Abbey, mais avec une surprise noire et dure, un étalon noir apparaît de nulle part et nourrit la bite noire d'Abbey, il laisse les deux filles se sucer le vagin l'une l'autre pendant qu'il continue à donner la bite à Abbey, il semble amoureux d'elle, à certains moments Abbey fait une grimace de douleur, "aïe ! Faye lui demande de continuer jusqu'à ce que l'étalon anonyme déverse son sperme sur ses deux poignets.
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